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火狐体育vip通道:A股新基建之王:“底部启动”的水泥龙头仅有这7家公司!
发布时间:2023-02-01 02:19:39 浏览 来源:火狐体育vip登录 作者:火狐体育vip特权官网

  基建板块年前就受到众多资金的关注,主要原因是海外去杠杆+内需不振,经济衰退的下行周期里,决策层对稳增长有着强烈的需求。但这些都是预期,能不能如期落地,决定了基建板块最终能走多远。

  单四季度,公募基金加仓较大的,主要是浮法玻璃(南玻 A、旗滨集团)、 光伏玻璃(福莱特),以及钢结构(鸿路钢构)、水泥(海螺水泥)、混凝土减水剂(苏博特)、管材(伟星新材)。减仓建材板块主要在玻纤、板材、瓷砖等领域。

  水泥板块作为一个碳排放巨大的行业,供给侧的集中度提升逻辑需要特别关注。在碳中和的政策下,这个行业在未来几年将迎来竞争格局的巨大改变。具体来说,22年水泥有望纳入全国碳交易市场,参考前期试点经验,配额计算方法可能以基准线法为主(实际产量*行业排放基准值*减排因子)。

  水泥板块大涨背后显现三大原因。原因一:宏观调控政策加码不断1月份,高层召开了多场发布会,至少发布了13项政策。另外,春节期间,高层继续发声发力,为国内经济鼓劲加油。细心来看不难发现,很多政策都直接利好A股以水泥为代表的基建等相关产业板块。对此,我认为2022年一季度的经济稳增长需求或强于过去5年,预计基建增速环比有望显著改善,单季度同比增速或超5%。

  总的来说,在“碳交易”与“降能耗”两大政策的驱动下,小企业迫于成本压力将逐渐边缘化,龙头份额大幅度提升,议价能力也将获得提升。因此,水泥板块的投资,既有困境反转的逻辑,也有龙头集中度提升的逻辑,相当于是加了双保险。

  安徽海螺水泥股份有限公司的主营业务是水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。“海螺”牌高等级水泥和商品熟料为公司的主导产品。“CONCH”商标被国家商标局认定为驰名商标,“海螺”牌水泥被国家质量监督检验检疫总局批准为免检产品,长期,广泛应用于举世瞩目的标志性工程,如:京沪高铁,杭州湾跨海大桥,上海东方明珠电视塔,上海磁悬浮列车(轨道梁),连云港田湾核电站,浦东国际机场等工程。

  华新水泥股份有限公司主营业务是水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。公司完成35家水泥工厂共110种新版方底阀口袋版样制作,成功实现水泥包装袋从外观到质量的全面升级。柬埔寨包装公司及新材园年产10亿只新型热封袋项目一期(1亿只/年)建成投产。墙材和钙基材料发展方面,武穴年产2.4亿块综合环保墙材项目和丽江年产30万吨氧化钙项目正在建设中。

  甘肃上峰水泥股份有限公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。公司国内制造基地主要布局在沿长江经济带地区,拥有较好的市场基础和较大的产品需求、稳定而充足的石灰石资源保障、沿江沿海优越便捷的物流条件;目前公司又率先走出国门,在新兴市场经济体积极拓展,在政府倡导的“一带一路”地区筹建项目,具有极为广阔的发展空间和潜力。

  浙江尖峰集团股份有限公司的主营业务仍以水泥和医药为主,以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为辅。公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司,是浙江省“三名”培育试点企业。公司的水泥业务主要分布在湖北,云南,贵州,浙江。

  广东塔牌集团股份有限公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售,公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土。公司现有熟料产能1,163万吨,在全国水泥熟料产能企业中排第19名,水泥产能1,800万吨,在广东省本土水泥行业中名列前茅,水泥销售在粤东市场占有率较高,公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。

  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司的主营业务是水泥、建材、化工产品的生产与销售。公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一,青松牌水泥,获新疆首批名牌产品,曾获国家部委和自治区多项荣誉,在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵,在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

  唐山冀东水泥股份有限公司主营业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品,同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业(业务)。公司以“城市净化器政府好帮手”为理念,大力推进水泥窑协调处置环保项目建设,努力推进符合条件的水泥熟料企业的转型升级,形成了公司在环保产业方面的独特优势。

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